مهمانی خانگی یک نویسنده پریشان‌احوال، با ظاهر شدن سه تن از مخلوقات قاتل او، به صحنه قتل‌عام تبدیل می‌شود.

یک مجسمه‌ساز نابینا روی شاهکار خود کار می‌کند، بی‌خبر از اینکه اسکلت‌هایی که به عنوان آرماتور استفاده می‌کند در واقع بقایای قربانیان همسر شرور او هستند و خودش هدف بعدی است.

یک جامعه جزیره‌ای کوچک توسط هیولاهای خزنده، حباب‌مانند و شاخک‌داری تسخیر می‌شود که استخوان‌های موجودات زنده را ذوب و هضم می‌کنند. اهالی جزیره برای مبارزه و نجات خود تلاش می‌کنند.

نوجوانی که از دست مادرش عصبانی است، خانه‌اش در سانفرانسیسکو را ترک می‌کند تا به فرقه یک گورو کاریزماتیک ال‌اس‌دی در اسپانیا بپیوندد و غرق در این فضا شود. او همچنین درگیر یک ماجرای قتل می‌شود.